Econocom, grupo europeo de servicios digitales para las empresas, y Osiatis, importante actor de los servicios para las infraestructuras y especialista en aplicaciones, han anunciado la firma de los acuerdos para la adquisición por parte de Econocom de una participación mayoritaria en el capital de Osiatis.
La transacción está sujeta a la aprobación de la Autoridad de la Competencia Francesa y el Ministerio Francés de Economía y Finanzas.
De acuerdo con la disposición de la Reglamentación General de la Autoridad de Mercados Financieros, en caso de llevarse a cabo la adquisición por parte de Econocom de la mayoría del capital de Osiatis, la empresa presentará un proyecto de oferta pública en otoño con el fin de adquirir los restantes títulos de Osiatis.
La transacción permitirá a ambos grupos hacer un importante avance en el altamente concentrado mercado de los servicios digitales, donde el tamaño se ha convertido en una cuestión estratégica. Después de esta adquisición, Econocom alcanzará casi los 2 mil millones de euros en ingresos, de los cuales 650 millones en el campo de los servicios digitales para empresas. El grupo empleará a más de 8.000 colaboradores en 20 países.
La adquisición de Osiatis por Econocom encaja perfectamente con el Plan estratégico “Mutation” anunciado por el grupo en Abril. Se fortalece la posición de Econocom como partner de referencia para las empresas en la integración tecnológica y financiera de sus soluciones digitales con una mayor experiencia en los servicios, especialmente en el área de soluciones en la nube y las aplicaciones. La transacción permitirá también a Econocom dar soporte a sus clientes en dos nuevos países: Brasil y Austria.
El grupo espera 20 millones de euros en sinergias, y que el impacto sobre el beneficio por acción sea positivo a partir de 2014.
El acuerdo firmado se refiere a la cesión a Econocom de un paquete de acciones que representa el 51,90% del capital de Osiatis 1.
Este acuerdo prevé la adquisición de todos los títulos (acciones y bonos de suscripción de acciones) que son propiedad de la sociedad BML Bélgica, controlada por el Sr. Walter Butler, así como de los Srs. Robert Aydabirian, Jean-Maurice Fritsch, Bruno Grossi y Laurent Parquet (los «vendedores»), y que representan 8.632.555 acciones y 875.000 bonos de suscripción de acciones.
Este acuerdo se produce tras la revisión limitada de las cifras de contabilidad tanto de Osiatis como de Econocom, y de la información dada a los órganos que representan a los empleados de ambos grupos.
Confirmando los términos del anuncio del 19 de abril, cada vendedor recibirá en total una acción del Grupo Econocom más 4,00 € por cada acción de Osiatis, realizándose la adquisición por medio de una operación de venta fuera de mercado a un precio fijado de 9,45€2 para una parte de los títulos y una aportación en especie por el saldo restante.
El pago en efectivo se realizará, para BML Bélgica, el 15 de febrero de 2014 y para los otros vendedores en un plazo de cincuenta días después del traspaso de los titulos de Osiatis.
Al final de la adquisición de la participación mayoritaria y la realización efectiva de la oferta pública, Jean-Louis Bouchard, Presidente del Grupo Econocom, continuará siendo el principal accionista de Econocom con aproximadamente el 41% del capital y Walter Butler, a través de BML Bélgica, se convertirá en un accionista de referencia con más del 6% y entrará en el Consejo de Administración de Econocom.
BML Bélgica se ha comprometido por otra parte, hasta el 1 de enero de 2014, a no ceder los títulos de Econocom que posea sin el consentimiento previo de Econocom.
Después de la adquisición de la participación mayoritaria, Econocom realizará en otoño y de conformidad con la Reglamentación General de la AMF, la Autoridad de Mercados Financieros Francesa, una oferta pública de adquisición sobre todas las acciones de Osiatis que no posea, en base a las mismas condiciones que las ofrecidas sobre la participación mayoritaria, a saber, una acción del Grupo Econocom mas un pago en efectivo de € 4,00 por acción de Osiatis.
Las aportaciones en especie de los títulos de Osiatis realizadas en el marco de la venta del bloque mayoritario y de la oferta pública que será presentada posteriormente se pagarán con títulos nuevos emitidos de Econocom.
Econocom se reservaría por otra parte el derecho a solicitar la puesta en marcha de una exclusión obligatoria de Bolsa de Osiatis.
El Consejo de Vigilancia de Osiatis que se celebró 26 de junio 2013, emitió un dictamen preliminar favorable sobre los términos de la transacción y nombró a Ricol Lasteyrie, representado por la Sra. Sonia Bonnet Bernard, como experto independiente, en vista de la oferta futura.
